Believe privatizációja: részvényvásárlási ajánlatot emeltek 17,20 euróra

Az év elején a Denis Ladegaillerie vezette konzorcium bejelentette, hogy megvásárolja a Believe zenei vállalat fennmaradó részvényeit a nyilvános részvényesektől. Az EQT X alappal és a TCV által tanácsolt alapokkal együtt a konzorcium jelenleg a Believe részvényeinek 96,65%-át birtokolja, míg a maradék kevesebb mint 4% a párizsi Euronext tőzsdén forog.

A konzorcium, az 'Upbeat Bidco', eredetileg áprilisban ajánlott részvényenként 15,30 eurót, ami 1,54 milliárd eurós értékelést jelentett. Most azonban az ajánlatot 17,20 euróra emelték, ami körülbelül 1,73 milliárd eurós, azaz 1,98 milliárd dolláros értékelést jelent az aktuális árfolyamok alapján.

A Believe bejelentette, hogy a Finexsi pénzügyi tanácsadó cég szerint az ajánlati ár méltányos pénzügyi szempontból. A vállalat igazgatótanácsa egyhangúlag támogatta az ajánlatot, és arra ösztönzi a kisebbségi részvényeseket, hogy fogadják el az ajánlatot az azonnali likviditás érdekében.

Ha bármelyik részvényes elutasítja az ajánlatot, a konzorcium a francia pénzügyi jogszabályoknak megfelelően kiszorítást hajt végre, ami kötelezővé teszi a részvények eladását az ajánlati áron.

A privatizáció lehetővé teszi a Believe számára, hogy továbbfejlessze üzleti modelljét anélkül, hogy változtatna bérezési vagy humánerőforrás-politikáján.

Ez az ajánlat nagyjából egy évvel azután érkezett, hogy a konzorcium megszerezte a többségi irányítást a Believe felett, 94,99%-os részesedést vásárolva 15 eurós részvényenkénti áron, amely akkor 1,43 milliárd eurós értékelést jelentett.